В Алтайском крае обсудили тенденции развития АПК

О трендах и вызовах сельского хозяйства жителям края рассказала Екатерина Михалева, директор практики «АПК и потребительский сектор» компании Strategy Partners.

Выполняя указ

Согласно майскому указу президента РФ, производство продукции АПК к 2030 году должно прирасти на четверть к уровню 2021 года. И есть вероятность его выполнить. Во всяком случае, в стране растет продуктивность растениеводства. Например, с 2018 по 2023 год прибавка валового сбора зерновых составила 19%. И в этом году урожай, несмотря на засуху на юге страны, в целом будет на хорошем уровне.

По оценкам Strategy Partners, наиболее выгодными для выращивания в России культурами признаны высокоолеиновый подсолнечник, твердая пшеница и восковидная кукуруза.

Но масличные культуры благодаря экспорту остаются наиболее рентабельными. И с 2018 года их производство выросло в России в полтора раза. Основной вклад внес подсолнечник.

Хорошо себя чувствует птицеводство. Прошлогоднее подорожание куриных яиц стимулировало строительство новых фабрик. В течение 5 лет они должны закрыть локальный дефицит пищевого яйца, который был связан со вспышками птичьего гриппа в некоторых регионах страны. Strategy Partners прог­нозирует в дальнейшем слегка растущую динамику в отрасли.

Последнее время благодаря субсидиям хорошо развивалось свиноводство. С 2018 по 2023 год прирост производства свинины составил 21,4%, достигнув 4,5 млн тонн. В 2025 году, по оценкам Strategy Partners, он немного превысит 5 млн тонн в убойном весе. Развитие отрасли стимулирует экспорт субпродуктов в Китай и потребление мяса внутри РФ. В прошлом году каждый россиянин в среднем съел его 81 кг, но есть перспектива роста до 87 кг. А это показатель наиболее развитых стран.

Умеренно положительная динамика фиксируется на рынке молока. Несмотря на сокращение с 2018 по 2023 год поголовья коров на 3%, надои за это же время выросли на 9%. По прогнозам, в ближайшие 2 года начнет расти и поголовье, и производство – на 1,5%.

– В переработке мы видим рост спроса на более дорогие молочные продукты, например сыры. Есть экспортный потенциал на сухие молочные продукты, – отметила Екатерина Михалева, добавив, что переработчики выходят на новые рынки таких стран, как Саудовская Аравия, Филиппины и Алжир.

За последние 6 лет переработка мяса выросла на 32%. Отрасль переходит на свиноемкие колбасные изделия, что улучшает их качество. Но в ближайшие два года рост заметно замедлится. Рынок сформирован, и на нем идет борьба за потребителя.

Торговля с заграницей

Один из майских указов президента РФ определяет объемы роста экспорта агропродовольствия с прошлогодних $43,5 млрд до $55 млрд к 2030 году. И эти цели выглядят вполне достижимыми. Хотя высокие пошлины и лимиты по вывозу масличных культур ограничивают экспорт.

Основным покупателям счи­тается Китай, но перспективными выглядят страны Северной Африки – Египет, Алжир и Йемен. Основной прирост экспорта произошел по гороху, ячменю и подсолнечному маслу. В целом горох, как и другие бобовые, выгодная культура, которая пользуется спросом на индийском рынке.

Тренды

Первое, с чем столкнулись аграрии в этом году, – повышение стои­мости ресурсов. Рост долговой нагрузки в связи с изменением условий льготного кредитования в Strategy Partners оценивают в 2–5 процентных пунк­тов. Конечно, они перекладываются в себестоимость продукции. В 2023 году выросли и производственные затраты сельхозтоваропроизводителей, что также повлия­ло на рентабельность бизнеса. В растениеводстве она снизилась в прошлом году с 52 до 23%.

Ухудшение условий льготного кредитования негативно повлияло на инвестиционную активность в АПК. Кто-то воздержался, а кто-то заморозил проекты в ожидании снижения ставок. А те, кто продолжает вкладывать, ориентируются на импортозамещение, например на селекцию семян и животных, производство химических средств защиты растений и сельхозтехники. Имея в виду планы правительства об увеличении доли отечественной техники с нынешних 54 до 80% к 2030 году.

– По моему мнению, селекция является наиболее важной подот­раслью, которая обеспечивает работу всего АПК, – подчеркивает эксперт. – При этом само­обеспеченность семенами остается низкой. Но есть проекты, направленные на создание семян отечественной селекции. Надеюсь, что они получат дальнейшее финансирование государства.

Наиболее перспективным направлением вложения средств Екатерина Михалева считает биотехнологии. Это сложные наукоемкие и дорогие проекты стоимостью выше 20 млрд руб. Но такие заводы позволяют из пшеницы производить лимонную, молочную кислоты, сахара, витамины, аминокислоты, биосовместимые пластики. Они стоят дорого на экспортных рынках и приносят производителям хорошую прибыль.

Следующий тренд связан с ростом востребованности научно-технологических решений. 47% предприятий имеет низкий уровень автоматизации. И у крупного бизнеса, агрохолдингов, есть запрос на цифровизацию, роботизацию, чтобы решать текущие проблемы нехватки ресурсов.

Михалева показала фотографии автоматизированной лазерной косилки за 30 млн рублей, роботов, работающих в зерновых складах и отметила, что пока все эти гаджеты иностранного производства. Но уже появился российский дрон, который выборочно опрыскивает посевы пестицидами, что позволяет их экономить.

Представитель Strategy Partners к вызовам АПК отнесла и дефицит кадров. В целом по стране он оценивается в 200 тыс. человек.

И в этих условиях наи­более устойчиво чувствуют себя агрохолдинги. Именно поэтому идет консолидация рынка, то есть слияние и поглощение мелких предприятий более крупными.