Алтайские банки рассказали, каким для них был 2017 год, и о планах на 2018-й

2017 год для большинства банков, действующих на территории Алтайского края, закончился хорошо. Они заработали больше прибыли и нарастили кредитные портфели, в основном за счет населения. Больше других продуктов росли жилищные кредиты. Банкиры, как и год назад, говорят о переходе населения от сберегательной к потребительской модели поведения, а их клиенты надеются на дальнейшее смягчение условий кредитования.

Общая характеристика

Банковская система в 2017 году столкнулась с низкой инфляцией и низкими процентными ставками, с малой рентабельностью в экономике, поэтому кредитные организации не смогли по максимуму заработать на процентах и комиссиях. Наибольший вклад в прибыль у большинства отчитавшихся банков вносит доход от операций с ценными бумагами.

Тем не менее, по прогнозам ЦБ, чистая прибыль российской банковской системы за 2017 год составит почти рекордный 1 трлн руб. Это больше на 70 млрд руб. по сравнению с 2016 годом. Максимальный вклад принадлежит Сбербанку, который на 30% больше, чем в 2016-м. В Алтайском крае этот самый крупный коммерческий банк страны получил 7,26 млрд рублей прибыли, на 38% больше, чем в 2016 году. По информации управляющего Алтайским отделением № 8644 Сбербанка Максима Волкова, прибыль выросла за счет заработка на процентах и комиссиях, а также снижения плохих долгов.

В то же время прошлый год оказался неудачным для ряда других банков. В январе 2017 года была отозвана лицензия у «Тальменка-банка» (г. Барнаул). В марте 2017 года закрылся Барнаульский филиал Акционерного коммерческого банка «АК БАРС» (г. Казань), в апреле – филиал Национального банка «ТРАСТ» (г. Москва). Уже в начале 2018 года ЦБ отозвал лицензию у «АлтайБизнес-Банка». Проблемы в его деятельности возникли в связи с использованием рискованной бизнес-модели, ориентированной на кредитование компаний, связанных с руководством банка, и, как следствие, раздачей кредитов, которые трудно вернуть.

В результате в крае осталось только два местных кредитных учреждения – «Сибсоцбанк» и «Алтайкапиталбанк», имеющие соответственно активы 
7 и 3,5 млрд руб. Но на нашей территории работает еще 8 филиалов и представительств инорегиональных банков. Общее количество структурных подразделений – 682. По этому показателю мы находимся в Сибирском федеральном округе на первом месте.

Кредитование

По мнению аналитиков ЦБ, финансовые условия в российской экономике в прошлом году продолжали смягчаться, однако остались умеренно жесткими. Их формирование определялось двумя основными факторами. Во-первых, снижением ключевой ставки (за прошлый год руководство ЦБ снизило ставку с 10 до 7,75%, а сегодня она уже составляет 7,5%).

Во-вторых, участники финансового рынка преимущественно старались не рисковать, не смягчая сильно условия кредитования. В целом эти факторы способствовали формированию сбережений и умеренного спроса на кредиты.

И всё же, согласно экспертным оценкам, в конце прошлого года условия банковского кредитования в Алтайском крае заметно улучшились. Главным фактором роста активности стало снижение ставок для всех категорий заемщиков. Средневзвешенные ставки по краткосрочным кредитам в крае снизились для предприятий с 14,4 до 12,4%, для граждан – с 17,3 до 16,8%.

На смягчение условий повлияло и снижение конкуренции за финансовые ресурсы. У банков наблюдался избыток денег, и они не всегда могли их куда-нибудь на время пристроить под хороший процент. Максимум, что удавалось, – разместить свободные средства на счетах ЦБ.

В прошлом году на территории края банки выдали кредитов примерно на 9% больше, или почти 260 млрд руб. Причем основным заемщиком было население (110 млрд руб.), увеличив свои аппетиты на без малого 30%. Кстати, такая динамика прослеживалась по всей стране. А вот бизнес был более осторожен, особенно обрабатывающие предприятия и торговля, снизившие заимствования на 11%. При этом сдерживающими были не столько кредитные ставки, сколько другие условия. Так, по данным мониторинга предприятий, осуществляемого Банком России, более половины компаний считают текущие ставки по рублевым банковским кредитам приемлемыми.

Представитель Сбербанка Максим Волков признался, что в прошлом году темпы роста кредитования его радовали, они были выше, чем темпы роста привлеченных средств. Объем выдачи юрлицам вырос на 3%, а по малому и микробизнесу – на 81%. Хорошую динамику показало потребительское кредитование: выдано на 24% больше.

Руководитель розничного бизнеса ВТБ в регионе Эльвира Вебер сообщила, что банк увеличил автокредитование на 35%, потребительское кредитование – на 30%.

По информации замдиректора Алтайского филиала АО «Россельхозбанк» Владимира Богданова, в 2017 году региональный филиал увеличил объем выдачи кредитов физическим лицам на 26%.

Надо отметить, что в связи со снижением ставок у заемщиков резко вырос спрос на реструктуризацию, то есть переоформление действующих кредитов на более выгодные условия.

Основным локомотивом роста кредитования для банков была ипотека, являющаяся наименее рискованным продуктом в силу наличия залога. За 2017 год 18 334 заемщика получили 24 млрд рублей ипотечными жилищными кредитами, это на 40% больше, чем годом ранее. Львиная доля таких ссуд приходится на Сбербанк и ВТБ. В Сбербанке объем выдачи ипотеки вырос на 55%, в ВТБ – на 27%,

«На динамику ипотечного кредитования в Алтайском крае повлияли программы повышения доступности жилья для населения, снижение инфляции и ключевой ставки Банка России. Банки привлекали более дешевые ресурсы, благодаря чему смогли снизить ставки по кредитам. Средняя стоимость ипотечного кредита в регионе за год уменьшилась с 11,9% в декабре 2016 года до 9,9% в декабре 2017 года», – комментирует тенденции управляющий Отделением Барнаул Сибирского ГУ Банка России Татьяна Винокурова.

Хотя банки старались не выдавать кредиты кому попало, а ЦБ за этим особенно следил, тем не менее доля просрочки в крае выросла с 12,4 до 13,1%. Этот показатель оказался почти вдвое больше, чем в среднем по стране. Просрочку в основном увеличили предприятия торговли, строители, фирмы, работающие в сфере недвижимости, и индивидуальные предприниматели, а вот население вело себя осторожно, сокращая долги.

Сбережения

Если одни брали кредиты, то другие несли свои деньги на хранение в банки, надеясь таким образом немного заработать. Именно заработать, потому что в прошлом году, по данным Росстата, инфляция составила всего 2,5%, а банки предлагали вкладчикам существенно большие ставки. Хотя они, следуя за ключевой ставкой, постепенно снижались. Так, в Алтайском крае для физических лиц в начале 2017-го средняя ставка привлечения по краткосрочным вкладам составляла 6%, в конце она опустилась до 4,5%. Максимальные ставки банки предлагали для вкладов на срок более 3 лет, но и они в среднем снизились с 8,4 до 7,3%.

По мнению аналитиков ЦБ, темпы роста банковских вкладов населения в целом соответствовали увеличению доходов в экономике. Жители края предпочитали вкладывать деньги на небольшие сроки (3 – 6 мес.), поскольку банки предлагали почти одинаковые проценты что на 3 месяца, что на 12.

В результате за прошлый год средства на счетах работающих в крае банков выросли с 220 до 244 млрд руб., то есть на 11,1%. В том числе вклады населения увеличились со 159,4 до 173 млрд руб., то есть на 8,6%.

Сбербанку на территории края удалось нарастить свой объем привлеченных средств примерно на 4%, Россельхозбанку – почти на четверть, а ВТБ – на 26%.

Сбережения в иностранной валюте всех вкладчиков уменьшились, что объясняется очень низкими (0,3 – 1,3%) ставками по вкладам и снижением в течение года курса доллара и евро.

Прогнозы

Максим Волков считает, что в 2018 году рост кредитования будут обеспечивать ипотека и кредитные карты. «Мы за 2017 год трижды увеличивали штат менеджеров по ипотечному кредитованию, и их опять не хватает», – сообщил управляющий Алтайским отделением № 8644 Сбербанка.

В начале этого года участники банковского рынка ожидают дальнейшего смягчения условий кредитования, особенно потребительского. В конце прошлого динамика кредитования населения рассматривалась Банком России как «естественный восстановительный процесс, соответствующий постепенному переходу граждан от сберегательной модели поведения к росту потребительской активности». Но последнее время ЦБ обеспокоен начавшимся кредитным бумом, который может привести к накоплению просроченных долгов. Поэтому не исключено, что мегарегулятор начнет сдерживать кредитный ажиотаж, например, увеличивая банкам норму резервирования для рискованных ссуд.