С надеждой на выздоровление

Снижение процентных ставок в прошлом году не привело к заметному росту кредитования из-за низкой активности предпринимателей. Население же предпочитало больше тратить, чем сохранять. В этом году ситуация может повториться, но не так ярко.

Одной из главных задач нашей банковской системы является обеспечение экономического роста в стране, который во многом определяется внутренним спросом на товары и услуги. Весь прошлый год в России он рос от нуля в первом квартале до 2 трлн. рублей в четвертом, почти достигнув предкризисных темпов. Однако структура его не очень хорошая. Чуть больше половины прироста – результат инфляции, четверть – от приобретения импортных товаров, и только 20% дополнительного спроса закрыли российские продукция и услуги.

Весьма показательно демонстрирует экономические настроения населения и предприятий так называемый нетто-баланс нефинансового сектора и банковской системы: с осени 2008 года бизнес и граждане стали гораздо меньше занимать у банков. В прошлом году характер кривой был почти горизонтальным. То есть занимали примерно столько же, сколько и несли на сохранение. А в октябре-ноябре отмечен даже чистый кредитный всплеск, который можно интерпретировать как надежду на прекращение кризиса. Но затем кривая баланса опять резко устремилась вниз, и на 1 января 2011 года население суммарно было кредитором банковской системы на 5,4 трлн. руб., предприятия оставались заемщиком на 4,7 трлн. руб. Собственные средства банков составили около 4 трлн. руб. Еще одна интересная цифра: российские банки заняли иностранцам на 0,6 трлн. руб. больше, чем задолжали им.

Таким образом, денег в распоряжении российских кредитных учреждений было много, но потратить их с пользой не очень получалось.

В общероссийском фарватере

В общероссийском фарватере в прошлом году протекала и деятельность банков, работающих в Алтайском крае. Избыток финансовых ресурсов позволял им снижать процентные ставки рублевых кредитов. За год для предприятий в среднем они упали с 16% до 10,2%, а для населения - с 20% до 17,7%.

Либерализация условий кредитования, а также улучшившаяся общеэкономическая конъюнктура несколько оживили деятельность предприятий. Они по итогам года увеличили свои долги перед банками примерно на 20 %. На 12 % стал больше долг у индивидуальных предпринимателей.

- По кредитованию малого бизнеса мы ощутили некоторое дно в начале 2010 года, - комментирует ситуацию Станислав Могильников, управляющий филиалом банка ВТБ-24. – Весь прошлый год был сложным. Бизнесмены пессимистично оценивали перспективы и, не видя, за счет чего они будут формировать свои денежные потоки, кредиты не брали. Мы снижали ставки, смягчали требования к заемщикам, в итоге в конце четвертого квартала почувствовали достаточно серьезный спрос на деньги. Видимо, предприниматели задумались о завтрашнем дне, вспомнили о том, что жизнь продолжается, и стали приобретать объекты коммерческой недвижимости и оборудование.

- Малый и средний бизнес в период кризиса, можно сказать, вытащил банковскую систему из кризиса, увеличив на 30 % объем займов у местных кредитных организаций, - добавляет Николай Николаев, президент Алтайского банковского союза.

Объем кредитования населения края вырос в полтора раза. Граждане также активно несли свои рубли на сохранение в банки. 2009 год в этом смысле стал рекордным: рублевые сбережения населения увеличились на 45 %. Причем большую часть составили депозиты на сроки свыше трех лет. Видимо, народ ждал, когда закончится кризис, и продолжал откладывать до лучших времен. И это несмотря на то, что ставки по вкладам не компенсировали инфляцию. В качестве альтернативы сбережения около трех тысяч семей инвестировали свои деньги в приобретение жилья. В результате объем ипотечных займов за год увеличился больше чем на 40 %, не достигнув, впрочем, докризисных показателей.

Станислав Могильников считает ипотечные займы индикатором настроений в обществе. По его мнению, человек, решивший приобрести квартиру или дом, планирует свое будущее на длительную перспективу, рассчитывает в ближайшие 10-15 лет иметь достойно оплачиваемую работу.

Надежные получат сколько захотят

В этом году, по прогнозам экспертов, общие тенденции на банковском рынке сохранятся, хотя динамика будет более пологая.

Население пока не видит, куда бы оно могло потратить свои сбережения, и по-прежнему будет нести их в банки, хотя не в таких масштабах. По оценкам вице-президента Ассоциации российских банков Алексея Ведева, объемы депозитов вырастут, но в меньших масштабах: на 25-26% в год. Одна из причин – подорожание жизни (инфляция ожидается на уровне 10 – 11 %). Другую причину называет Николай Николаев: былую привлекательность в крае набирает долевое строительство.

Банки, как и в прошлом году, не собираются дорого платить за ресурсы граждан. Сегодня за самые ходовые трех- и шестимесячные депозиты предлагают 4-5 % годовых. И в дальнейшем дороже, чем под ставку рефинансирования Центробанка (сегодня она 8 %. - Прим. авт.), никто занимать не будет, пообещал Николай Николаев.

Объем кредитов населения, по мнению Алексея Ведева, может вырасти на 19-21 %. Основными стимулами роста потребления в долг будут ускорение инфляции и сохранение на относительно низком уровне стоимости кредитов. Хотя Николай Николаев не уверен, что он сохранится.

- Ставки по кредитам снизились, достигнув дна, - говорит президент АБС. - Через некоторое время возможен их рост параллельно ставке рефинансирования Центробанка. А она будет определяться темпами инфляции. Думаю, что за год ставка подрастет не менее чем на один процентный пункт.

- Предприятия и малый бизнес опасаются проводить активную инвестиционную политику и будут незначительно увеличивать заимствования, - прогнозирует Алексей Ведев. – Продолжится парадоксальная ситуация прошлого года, когда банки будут больше занимать, чем кредитовать нефинансовый сектор. И распоряжаться разницей своеобразным образом, направляя ее на приобретение иностранных активов, на погашение собственных долгов и размещение избыточной ликвидности в Центральном банке.

Сегодня у российских банкиров актуальна шутка: кредитовать можно только тех, кому кредиты не нужны. Поэтому надежные заемщики будут чувствовать себя вольготно, занимая дешево и на длительные сроки, остальным кредиты просто не дадут.

Станислав Могильников, напротив, считает, что банки входят в период острой конкуренции за клиентов. Однако не стоит ожидать откровенного демпинга, как это было до кризиса.

Ориентир - на интенсификацию

Между тем государство намерено изменить стратегию банковского сектора. В апреле ожидается ее принятие правительством и Центробанком (ЦБ). Документ нацеливает на переход от экстенсивной модели развития к интенсивной. То есть предлагается наращивать кредитный портфель меньшими (15 % в год), чем сейчас, темпами, но за счет более надежных заемщиков, а самим занимать соответственно еще на более выгодных условиях.

С мелкими, финансово неустойчивыми банками решено расстаться вполне экономическими методами. Для этого поднимут минимальную величину собственного капитала. К следующему году она составит 180 млн. руб., то есть удвоится против прежнего, а к 2015 году достигнет 300 млн. руб. По подсчетам Николаева, поднятие планки выбросит с рынка около 15 % банков. В Алтайском крае лицензии могут лишиться три из семи самостоятельных кредитных учреждений: «Алтайбизнесбанк» (г. Рубцовск), «Народный земельный банк» (г. Бийск) и «Тальменка-банк» (г. Барнаул). Это небольшие банки, но занимающие свою нишу на рынке.

Привлекать дополнительные депозиты теперь также становится не очень выгодно, потому что Центробанк под все виды рисков обязывает создавать дополнительные резервы. Если в период кризиса фонд обязательных резервов опускали до 1,5 % от суммы привлеченных банком займов, то в настоящее время резервы составляют 3,5-4,5 %. Это, с одной стороны, увеличивает надежность банка от возможного разорения, с другой - сокращает его свободные ресурсы.

По мнению Николаева, ориентир ЦБ на сжимание кредитного портфеля коммерческих банков не вполне верный. При такой политике трудно рассчитывать на рост экономической активности предпринимателей. Хотя правительство по-прежнему намерено приоритетно поддерживать модернизационные и инновационные процессы в экономике через госкорпорацию «Российский банк развития». «РосБР» дает кредиты своим коммерческим коллегам под 8%. Не всем, а только тем, кто соответствует его критериям надежности. Из семи самостоятельных кредитных учреждений края на сегодня соглашение с «РосБР» имеют «Сибсоцбанк», «Алтайкапиталбанк» и «Зернобанк». Накручивая свою маржу в 3-4 процентных пункта, коммерческие банки ссужают их потребителям уже под 11-12 %. Таких кредитов Алтайский край в этом году может получить до 1,2 млрд. руб.

Если кредит пойдет на модернизацию производства, то «РосБР» выделяет ресурсы под три четверти ставки рефинансирования, а если проект имеет статус инновационного, то под половину ставки. Лимиты на конкретные банки установлены исходя из капитала. По прикидкам, самостоятельные банки края могут рассчитывать совокупно на полмиллиарда рублей таких суперльготных для России ресурсов.

Кроме того, правительство надеется на рост активности микрофинансовых организаций. И, может быть, предпринимателям будет проще занять в каком-нибудь местном кредитном кооперативе, чем доказывать банкам свою надежность.