«Нелогичные» клиенты

На днях была обнародована статистика кредитных учреждений, работающих на территории края. Мы попросили президента Алтайского банковского союза Николая Николаева прокомментировать ее и дать прогноз на этот год.

«Сбер» занимался качеством

- Николай Николаевич, как вы оцениваете экономические результаты деятельности ваших коллег в прошлом году?

- Статистика говорит, что кредитный портфель в среднем по краю прирос на 14% (по физическим лицам – на 20%, по предприятиям – на 12%). В итоге по темпам прироста мы заняли по Сибирскому округу девятое место. Вспомним, что до кризиса, в 2008 году в регионе темпы прироста были около 45%, что соответствовало среднесибирскому и среднероссийскому уровням.

- С чем связано резкое отставание кредитной динамики нашей банковской системы?

- Чтобы это понять, надо разобраться со структурой рынка. У нас доминируют Сберегательный и «Россельхозбанк», которые занимают совокупно более 75% кредитного портфеля. Сбербанк уменьшил в прошлом году объемы кредитования, его доля на рынке упала на 10 процентных пунктов. А «Россельхозбанк», напротив, увеличил свое присутствие, но его доля в общем портфеле все же не смогла повлиять на общую отрицательную динамику.

Отставание «сбера» можно объяснить тем, что там очень активно занимались оценкой качества кредитного портфеля. По-моему, кредитная просрочка составляла у банка на начало года 19 % от портфеля. Естественно, менеджмент начал работать над возвратом корпоративных кредитов. В результате просрочка была сокращена. Если на 1 октября общая просрочка банков по краю была 9,4%, то на 1 января она составила 8,5%.

Второй фактор, повлиявший на снижение темпов кредитования, – недостаток хороших заемщиков.

В-третьих, повлияла политика Центробанка: формируя группы качества по кредитам, ЦБ для минимизации рисков невозврата рекомендует коммерческим банкам увеличивать резервы. В результате они за год увеличились на 45 %.

- В какие последствия для клиента выливается рост резервов?

Главное - он рискует не получить кредит. Так как банк, чтобы не попадать под санкции ЦБ, просто откажет потенциальному заемщику. Если же банк соглашается дать взаймы, то он заложит создание резерва в стоимость кредита. И тут надо выбирать между Сциллой и Харибдой.

- Что еще повлияло на замедление темпов кредитования?

- Я бы сказал, нелогичное на первый взгляд поведение клиентов. В крае сложилась интересная картина. Экономика развивалась в прошлом году интенсивно. Промышленность выросла на 7,9%, сельское хозяйство – на 1,7%. Предприятия улучшили свои экономические показатели. У них собственных ресурсов стало больше.

В классической формуле экономический субъект прибыль распределяет либо на потребление в виде дивидендов, либо на развитие производства. Оборотные средства для текущей деятельности, торговли обычно привлекались за счет банковских кредитов. Но в прошлом году предприятия стали значительно меньше занимать у банков. Они существенно сократили инвестиционную деятельность, перенаправив прибыль на текущие нужды, а излишки – на банковские депозиты. Это говорит о том, что бизнес не уверен в своем завтрашнем дне.

Пришлые гонят волну

Вторая тенденция состоит в том, что региональная банковская система недофинансировала физических лиц. На 1 января 2012 года население края было должно банкам около 145 млрд. руб. При этом на банковский сектор края из этой суммы пришлось 38,3 млрд. руб.

- Кто же дал остальные деньги?

- В крае работают семь местных и 21 филиал инорегиональных банков. Но не надо забывать, что через дополнительные офисы ведут свою деятельность еще много кредитных учреждений, которые формально не относятся к алтайской банковской системе. Среди них «Хоум-кредит», ВТБ24 и другие. Ввоз кредитных ресурсов этими банками повлиял на выбор населения, которое могло бы занимать у местных.

- Население занимает у тех, кто предлагает более дешевые кредиты.

- Дело в том, что присутствие на рынке инорегиональных банков увеличивает неприятные движения на нем. Практика показывает, что колебания в ставках, суммах кредитов меньше у местной банковской системы. Федеральные же банки приходят и уходят на наш рынок, вызывая ненужные волны.

- Что это значит для населения? Не доверять таким банкам и не брать у них кредитов?

- Брать и можно, и нужно, но всегда при этом иметь в виду, что политика банка может измениться так, что он свернет свою деятельность в регионе. Тогда общаться с ним придется дистанционно, что неудобно и затратно.

Люди часто клюют на предложения пришлых банков использовать их карточные кредитные продукты. Потом выясняется, что предлагали кредит на одних условиях, а на деле приходится платить больше. Куда жаловаться? В суд, но он рассматривает дела по месту регистрации ответчика, ЦБ также следит за банками по месту их регистрации, а чаще всего это Москва.

- Но ведь сейчас запрещено банкам скрывать комиссии и дополнительные сборы.

- Тем не менее статистика Роспотребнадзора говорит о том, что это решение не все соблюдают. Поэтому важно, чтобы на Алтае сохранялась региональная банковская система, которая более стабильна, имеет контору и руководителя, с которого можно спросить.

Ресурсы дорожали

- С чем вы связываете, что в течение года росли ставки по депозитам?

- В период кризиса банки привлекли много дорогих денег. Направить их в экономику в момент рецессии оказалось затруднительно. Предприниматели не хотели брать дорогие кредиты. В результате банки вместо прибыли стали получать убытки. Для преодоления такой тенденции ЦБ повел политику по ограничению роста ставок. Он понуждал банки занимать средства на рынке как можно дешевле, чтобы в свою очередь снизить стоимость ресурсов. В 2010 году средние ставки падали, например, по займам до года для населения - с 6,9 до 4,6%. В конце 2010 – начале 2011 года ЦБ, видя, что ставки пришли к нормальному уровню, ослабил вожжи, и мы в первой половине года имели более-менее нормальную ликвидность.

Во втором полугодии картина выглядела так. С одной стороны, образовался большой денежный запас, ставка на межбанковском рынке опустилась до 2-2,5 %. Естественно, при такой цене банкам не было большой нужды занимать у населения и предприятий. Но потом денежный навес стал растворяться. Часть ресурсов была направлена на приобретение валюты, часть вложена в ценные бумаги. Центробанк отменил введенные в период кризиса формы поддержки ликвидности. В итоге банки, особенно государственные, выполняя программы развития экономики и социальной сферы, стали испытывать недостаток в ресурсах и начали привлекать их с рынка, предлагая повышенные проценты.

В конце года филиалы государственных банков, головные конторы которых в Москве, предлагали уже проценты по депозитам выше, чем местные банки, у которых с ликвидностью все нормально. В четвертом же квартале ЦБ стал вновь предлагать кредитные ресурсы на банковском рынке. Если летом такие предложения не находили отклика у коммерческих банков, то в конце года все предлагаемые деньги ими были освоены.

- И куда федеральные банки вложили государственные средства?

- Видимо, в других регионах есть проекты, о которых мы не знаем. Возможно, эти ресурсы были направлены в сырьевой сектор, часть их клиентами вывезена за пределы страны через дочерние компании иностранных банков.

Если раньше иностранные банки накачивали фондами своих российских дочек, то в 2011 году возникла уникальная ситуация: деньги потекли из России обратно. Неслучайно премьер-министр России Владимир Владимирович Путин на днях призвал разобраться с движением капитала государственных корпораций и их партнерами в офшорных зонах.

Рост замедлится

- Ваши прогнозы на 2012 год?

- Дай бог нам в Алтайском крае достигнуть прошлогодней динамики кредитного портфеля. А скорее всего, прирост не превысит 10 %, потому что в политике основных игроков рынка я не вижу намерений наращивать в нашем регионе кредитную массу, привлекая средства извне. Самый большой рост в 2011 году демонстрировал у нас «Россельхозбанк». Он вырастил свой портфель примерно в полтора раза - до 33 млрд. рублей. Но по всем предпосылкам нынче снизит активность, так как ему не запланировано увеличение уставного капитала. По всей видимости, он стабилизирует нынешний портфель и будет обслуживать имеющиеся проекты. Сберегательный банк вряд ли выдаст больше средств предприятиям, потому что у нас не так много клиентов, способных резко увеличить объемы заимствований. По физическим лицам потенциал роста у банка больше. Надеюсь, что сохранится хорошая прошлогодняя динамика ипотечного кредитования.

На прежнем уровне ожидается потребительское кредитование, уровень которого напрямую зависит от доходов населения. Если мне память не изменяет, за этот год среднедушевые доходы должны вырасти с 11,3 тысячи до 13,5 тысячи рублей. На этот прирост можно и ожидать прирост кредитования.

Идеология безудержного наращивания кредитного портфеля не самая лучшая. На каком-то этапе агрессивная политика навязывания потребительских кредитов, особенно перед кризисом 2008 года, привела к проблемам на рынке ипотечных кредитов, когда народ начали выселять из заложенных квартир. Сами банки ввиду агрессивной политики большую категорию населения спровоцировали на получения кредитов, раздавая их в магазинах, рассылая карты по почте и т.д.

- Что будет со ставками?

- Они продолжат рост, наметившийся в четвертом квартале. Думаю, за текущий год на два процентных пункта. Занимая под более высокий процент, банки будут закладывать свои затраты или в комиссию, или в саму эффективную ставку.

Договоры, которые подписываются с клиентами, не запрещают банкам устанавливать комиссии. В итоге общая стоимость кредита получается выше. И это один из способов, которым некоторые банки могут воспользоваться в этом году, чтобы покрыть свои издержки на приобретение дорогих ресурсов, при этом предложить клиентам привлекательную эффективную ставку.