Возвратили больше, чем занимали. Закредитованность жителей Алтайского края снижается

«Население возвращается от сберегательной модели поведения к потребительской. Свою роль сыграл отложенный спрос, но жители края поверили в свои силы, что смогут рассчитаться. И это хороший сигнал для нашей дальнейшей деятельности», – считает президент Алтайского банковского союза Эльвира Вебер.

Кредитование

Свое мнение банкир обусловливает правилом, согласно которому потребительской моделью поведения считается ситуация, когда население сберегает меньше 12% своих доходов. В кризисный 2015 год оно хранило в банках 15% заработанного, а в последнее время – 7 – 8%.

По данным Центробанка, в прошлом году в Алтайском крае было выдано 237,7 млрд руб. кредитов, что на 10% больше, чем в 2015 году. Наиболее существенно кредитование в крае нарастили группа ВТБ и Сбербанк. За счет этих финансовых структур и получился такой рост. Но по мере того как выдавались кредиты, заемщики возвращали долги в еще большем объеме, так что кредитный портфель банков в итоге даже сократился на 1,8%. А просрочка выросла на 1,2%. Получается, что в Алтайском крае рынок кредитования пока еще вялый. Хотя закредитованность населения последние два года снижалась, но она одна из самых высоких в стране.

В прошлом году деньги в основном занимали предприятия торговли. За год объемы их кредитования выросли на 20%. На втором месте находилась промышленность, она взяла кредитов на 27,7% больше. Сельское хозяйство с долей 8% получило на 12% больше.

Индивидуальные предприниматели тоже занимали на 10,6% больше, чем год назад.

Теперь посмотрим, как вело себя население. Оно тоже взяло кредитов почти на четверть больше, но еще больше вернуло, чтобы не платить лишних процентов. В результате кредитный портфель по физлицам сократился на 2,5%.

Кредитование в иностранной валюте снизилось в шесть раз, но даже при такой осторожной политике просрочка по валютным кредитам выросла на 26%.

Просроченная задолженность по всем видам ссуд увеличилась всего на 1,1%, в том числе у предприятий почти на 4%, а у населения и индивидуальных предпринимателей сократилась.

Локомотивом кредитования для федеральных банков выступила ипотека. Кредитов на жилье выдали на 28% больше. Люди с хорошей зарплатой старались рассчитаться быстрее, но поскольку ссуды длинные, то ипотечный портфель у банков все же вырос на 21%. Часть заемщиков все-таки не смогли платить вовремя, так что просрочка по ипотеке выросла на 29%. А по валютной ипотеке дела улучшились. Поскольку ее уже не дают, то просрочка заметно сократилась.

В этом году даже после закрытия программы господдержки ипотеки клиенты идут за ней на уровне второго полугодия 2016 года, но до бума 2013/2014 годов еще далеко.

По опросам заемщиков, банки в Алтайском крае в прошлом году смягчили условия кредитования, особенно это было заметно по потребительским и ипотечным продуктам. Средневзвешенная ставка по ипотеке за год снизилась с 13,5 до 12,7%. Кто участвовал в долевом строительстве, могли получить ссуду под 11,6%, а в новом жилье и при покупке больших квартир ставка опускалась до 10,4%.

За год по разным продуктам средневзвешенная ставка снизилась на 0,5 – 2 процентных пункта, а для предприятий инвестиционные кредиты подешевели в среднем с 22 до 12,7%. При этом самые дешевые инвестиционные кредиты выдают под 11%. Средневзвешенная ставка в январе 2017 года колебалась от 14% – по кредитным картам, до 20,6% – по потребительским кредитам на срок до полугода.

Требования к обеспечению по потребительским кредитам и кредитам для малого бизнеса последние три квартала тоже слегка снижались, то же можно сказать о дополнительных комиссиях малому бизнесу во втором полугодии, зато требования к финансовому положению крупных корпоративных заемщиков и граждан даже слегка повысились.

На условия кредитования влияло снижение с 11 до 10% ключевой ставки Центробанка,  а также смягчение конкуренции на рынке капитала. Если говорить проще, то у банков было много денег, да мало кто хотел их брать из надежных заемщиков, а ненадежным не очень-то и хотелось давать.

В первом квартале этого года заемщики ожидают небольшого ужесточения условий кредитования, а во втором – смягчения. Видимо, надеясь на то, что ЦБ еще снизит ключевую ставку, а вслед за этим и коммерческие банки удешевят кредиты.

Весь год спрос на ссуды вел себя неустойчиво, и чтобы его усилить, многие банки освоили такой продукт, как рефинансирование кредитов чужих банков под более низкий процент. Во-первых, это удобно и клиентам, которые имеют по несколько кредитов в разных банках, а им предлагают их объединить в один, а для банков такой клиент – лакомый кусочек, так как у него уже есть хорошая кредитная история.

Отлично зарекомендовали себя так называемые СRM-продажи кредитов. Это когда человеку приходит на телефон СМС-сообщение о том, что ему предварительно одобрен кредит. В некоторых банках до половины ссуд наличными оформляется благодаря таким СМС-сообщениям.

Сбережения

В прошлом году все экономические субъекты продолжали наращивать «заначку» до лучших времен. Банки приняли на хранение почти 220 млрд рублей, что примерно на 14% больше, чем год назад, за январь 2017-го объем привлечения вырос еще на 2,2%. Основная доля этой кубышки принадлежит населению – 159 млрд руб. Оно увеличило сбережения на 7,9%, за январь еще на 3%. Средства индивидуальных предпринимателей выросли на 26,5%. Депозиты юридических лиц подросли в полтора раза, почти до 35 млрд руб., а за январь 2017-го сократились на 12,4%: видимо, платили налоги, годовые премии.

Вместе со снижением кредитных ставок банки уменьшали и ставки привлечения. У населения они принимали рубли под 4,5 – 7,8%. Предприятиям предлагали под 7,7 – 9,6%.

Ставки привлечения зависят не только от сроков и размера вклада, но и от наличия денег в банке на текущий момент. Если ему требуются длинные деньги, то ставка увеличивается по длинным, если короткие – то по коротким.

Хранить валюту в банках жители края стали меньше на 16%, обжегшись на скачках курсов и крайне низких ставках. Эльвира Вебер поясняет, что ставки по валюте низкие, потому что все банки испытывают избыток валюты, как, впрочем, и рублей.

Хотя состоятельные люди, несмотря ни на что, предпочитают держать больше 60% сбережений в валюте. Предприятия-экспортеры также не утратили желания хранить свободные средства в долларах и евро. Их валютные счета выросли на 15%. Положительная динамика связана с падением курса рубля, что открыло хорошие возможности продажи наших товаров за границу.

Финансовый результат

Отличительной особенностью прошлого года можно считать резкий рост прибыли банковского бизнеса. Она увеличилась за счет возврата клиентами старых долгов и роста объемов кредитования надежных клиентов, что позволяло банкам не наращивать страховые резервы на счетах Центробанка. По мнению Эльвиры Вебер, рост прибыли характеризует оздоровление банковского сектора. Когда кредитные учреждения хвалятся своей прибылью, то дают посыл клиентам, что ведут грамотную финансовую политику, работают с оптимальными затратами.

Например, активно снижают затраты на своих работников за счет наращивания дистанционных услуг, когда клиентов подключают к онлайн-сервисам. 
И для клиентов это удобно, так как они не зависят от режима работы банка.

Но с прибылью сработали в крае федеральные банки. Местные, согласно данным ЦБ, суммарно оказались в убытке. Видимо, отчетность подпортили банкротство «Зернобанка» и «Тальменка-банка».

При закрытии «Зернобанка» его клиенты перераспределялись по другим кредитным учреждениям, но это дало незначительную прибавку другим игрокам, так как активы банка всего около 2 млрд рублей. Не намного больше активы были и в «Тальменка-банке».

«Когда читаешь в прессе, как руководство проблемных банков выводит активы, то становится страшно, – говорит Эльвира Вебер. – Казалось бы, при таком уровне прозрачности нашей отчетности такого не должно быть. Но оно случается. Понятно, что ЦБ должен чистить такие банки».

Тем не менее президент Алтайского банковского союза считает, что Центробанк создал комфортные правила работы для местных банков, предложив им получать упрощенную лицензию. Она не дает права выполнять все виды банковских операций, зато предоставляет льготы по созданию резервов, а значит, высвободившийся капитал можно направлять на кредитование.

«Два банка закрылись, но хотелось, чтобы оставшиеся четыре все-таки работали, потому что банки разные нужны. Если федеральные выполняют роль артерий в кровеносной системе экономики, то региональные – ее капилляры», – уверена Эльвира Вебер.