Третий год подряд банковский рынок розничного кредитования остывает

Из-за нежелания рисковать сегодняшние «ростовщики» стараются давать взаймы только проверенным клиентам. Дефицит качественных заемщиков заставляет искать новые подходы к обслуживанию как граждан, так и предприятий.

Розница

Согласно самой свежей статистике объем кредитного портфеля региональных банков по итогам восьми месяцев сократился на 4,5%. Филиалы федеральных банков снизили ее больше чем на 15%. Зато почти в полтора раза выдали больше займов те федеральные банки, которые имеют в крае только отделения и дополнительные офисы. Агрессивная кредитная политика аукнулась им почти двукратным увеличением просроченной задолженности.

По словам председателя правления Сибсоцбанка Андрея Корчагина, сегодня наблюдается снижение темпов кредитования физических лиц, в том числе и у федеральных банков.

– Кто-то уходит с рынка в связи с отзывом лицензий, кто-то сокращает темпы из-за того, что нет хороших клиентов, – объясняет банкир.

Только за счет того, что Сибсоцбанк кредитует в основном бюджетников и силовиков с прозрачными доходами, удалось увеличить розничный ссудный портфель на 10%. Свою роль сыграли и относительно низкие ставки – 15,5-16%.

В ФорБанке, который недавно превратился из регионального в федеральный, кредитный портфель в начале года падал.

– Потому что мы не понимали, куда катится рынок, – признался председатель правления банка Сергей Боев. – И только последние месяцы объемы кредитования начали увеличиваться, достигнув к настоящему моменту уровня января 2014 года.

Он тоже подтверждает, что хороших заемщиков на рынке очень мало. Закредитованность растет, граждане берут по несколько кредитов, не читая договор. Потом, понимая, что не могут рассчитаться, приходят в банк, просят объединить их долги в единый кредит с меньшей ставкой.

Нет в этом году резкого прироста кредитования и в филиале банка «Возрождение».

– Но мы его и не ждали, – замечает заместитель управляющего филиалом Андрей Серов.

«Возрождение» также работает только с проверенными заемщиками в рамках зарплатных проектов (те, что получают зарплату на предприятии, обслуживаемом банком) и старается их заинтересовать низкими процентами. С мая банк для таких клиентов снизил ставку кредитования до 15%. 

– Некоторые розничные банки, ведущие агрессивную политику, сворачивают кредитование, качество их кредитных портфелей ухудшается, количество дефолтов физлиц растет, – констатирует исполняющий обязанности управляющего Алтайским отделением Сбербанка Максим Волков и добавляет, что в последнее время спрос на потребительские кредиты стал уменьшаться и в его родном банке.

Борясь за своих клиентов, в Сбербанке с октября запустили программу, в рамках которой физические лица и представители малого бизнеса, имеющие финансовые трудности, могут урегулировать задолженность на упрощенных условиях.

А вот представители Алтайского филиала Россельхозбанка бодро рапортуют о полуторном росте за 9 месяцев кредитного портфеля для физлиц. Правда, почти половина прироста пришлась на кредиты на развитие ЛПХ. Их с начала года оформили 3,5 тыс. крестьян. Скорее всего, популярность продукта вызвана тем, что часть процентов по нему возмещается государством. А дешевые деньги всегда можно занять.

«Коммерсантъ» пишет, что резкое сокращение объемов выдаваемых кредитов отмечено в сентябре. Банки столкнулись с тем, что хорошие заемщики сами потеряли интерес к заимствованию. Объясняется это тем, что в условиях ухудшающейся экономической обстановки брать в долг крайне рискованно. И люди понимают это.

По мнению зампреда Промсвязьбанка Леонида Качалова, обычно рынок труда реагирует на негативные изменения в экономике с отсрочкой в шесть месяцев. А это значит, что осенью у части клиентов снизились доходы, что явно охладило их пыл в отношении кредитования.

Кроме того, в конце третьего квартала госбанки, которые контролируют более половины рынка потребительского кредитования, столкнулись с серьезным увеличением стоимости ресурсов, что привело в том числе к росту ставок по кредитам. По оценке участников рынка, за последние два месяца ставки по потребительским кредитам у госбанков выросли на 2-3 процентных пункта.

Деньги для бизнеса

Между тем темпы корпоративного кредитования всю первую половину года в стране росли и только к осени стали замедляться.

В активно развивающем свою филиальную сеть ФорБанке прирост кредитования будет обеспечен за счет юридических лиц. Благодаря инорегиональным заемщикам Сергей Боев рассчитывает до конца года нарастить корпоративный портфель еще на 40%.

– Свою долю клиентов мы «отгрызаем» у крупных банков за счет того, что более оперативно реагируем на потребности заемщика, – объясняет председатель правления ФорБанка.

А ориентированный на алтайские предприятия Сибсоцбанк пока испытывает сложности с новыми клиентами, имеющими подходящие экономические показатели.

– Бизнесмены не готовы брать кредиты дороже 16% годовых, – говорит Андрей Корчагин, – но и на такие условия найти качественного заемщика не просто.

Поэтому временно «лишние» деньги Сибсоцбанк дает в виде коротких займов другим кредитным организациям.

– У нас тоже есть неиспользуемая ликвидность, которую можно было направить в реальный сектор экономики, но предприятий на территории края, готовых взять кредит и потом вернуть, не хватает. Поэтому мы направляем излишки на межбанковский и фондовый рынки, приобретая облигации, – добавляет Сергей Боев.

Под присмотром ЦБ

Попавшие под западные санкции госбанки вынуждены рассчитываться по текущим внешним долгам за себя и своих клиентов, поэтому испытывают острую потребность в ресурсах. Благо Центробанк (ЦБ) щедро снабжает их краткосрочными кредитами. Объем их уже удвоился относительно пика кризиса 2008 года. 

В то же время банки привлекают деньги с рынка, предлагая повышенные ставки по вкладам. В последнее время можно встретить рекламу, на которой красуются цифры 11,5 и даже 12%.

Чтобы не разгонять ставки, ЦБ ежедекадно делает срез по ведущим банкам и заставляет тех, кто высунулся выше чем на два процентных пункта, умерить пыл.

– Средняя ставка привлечения по срочным вкладам у нас составляет 8,36%, – говорит Андрей Корчагин. – Мы как-то попытались привлечь средства под более высокие проценты, но регулятор нам сделал замечание. 

Надо сказать, что последние три года Центробанк пополняет арсенал сдерживающих инструкций. Они регулируют качество корпоративного управления, риски, наличие планов работы в стресс-ситуациях и т.д.

– Ежегодно ЦБ становится всё более въедливым в проблемы банков, – подтверждает тенденцию Сергей Боев. – Регулятор теперь глубоко анализирует способность заемщиков к возврату средств, более детально контролирует на предмет отмывания средств: активнее изучает предприятия, которые не ведут хозяйственной деятельности. Но для законопослушных банков в таком контроле нет ничего страшного.

Андрей Корчагин соглашается с этим тезисом, однако замечает, что в России гораздо строже подходы к формированию резервов на рисковые операции, чем в США и Европе. Формирование больших резервов приводит к снижению рентабельности бизнеса.

– Ожидается, что нынче прибыль банков уменьшится, – говорит председатель правления Сибсоцбанка. – И мы это ощущаем. На резервы потратили 72 миллиона рублей, а прибыли получим всего десять.

Не ценой единой…

Сейчас нельзя конкурировать и зарабатывать только за счет ценовой политики, не меняя подходов к обслуживанию клиентов, считает Елена Илюхина, начальник управления по работе с финансовыми учреждениями Пробизнесбанка. По её мнению, решения лежат в области улучшения сервиса и выхода банков за рамки чисто финансовых отношений с клиентами. Одним из таких решений в банке стал переход от персонального менеджера к стратегии финансового консультирования, предложения комплексных услуг в различных областях (расчеты, страхование, накопительные инструменты, финансовая грамотность).

В качестве примера неценовой конкуренции можно назвать проект Сбербанка «Электронная деревня». С помощью «Электронной деревни» жители сел края получают бесплатный доступ к сервису дистанционных банковских услуг «Сбербанк ОнЛ@йн» и порталу «Электронное правительство» («Государственные услуги»).

– Это было сделано для людей, – говорит Максим Волков. – Сбербанк не может иметь офисы в каждом селе. Поэтому мы должны находить решения экономически оправданные, но в то же время удобные для жителей.

В этом году Сбербанк переформатировал почти все филиалы в городах края, в следующем планирует в райцентрах. В обновленных филиалах поменялась система управления очередью. На табло стало больше кнопок, чтобы посетитель подходил к нужному специалисту. Параллельно формируется база данных по структуре операций. Она централизована, и по ней специалисты анализируют потребности клиентов в той или иной услуге и меняют структуру менеджеров в определенном отделении или офисе банка.

– Таким образом, мы движемся к идеальному покрытию нашей сетью, стараясь приблизить нужных сотрудников к населению, – поясняет Максим Волков.

Повысит ли это лояльность клиентов к банку, покажет время.

Пока же руководству всех кредитных учреждений не стоит расслабляться. Андрей Корчагин прогнозирует более медленное развитие, чем раньше.

– 30-40-процентные всплески уже позади, банковский сектор остывает, – говорит он. – Нас ждет непростая ситуация в экономике. Но в принципе большинство банков, включая алтайские, имеют хорошую устойчивость. У наших клиентов реальный бизнес, реальные денежные потоки, которые мы ежедневно анализируем. Мы не раздуваем финансовые пузыри и не ловим рыбку в мутной воде.